2023年電池新能源行業(yè)年度總結
發(fā)布時間：2024/1/4 13:33:59
2023年已經(jīng)過去了，在這逝去的這一年，對于鋰電產(chǎn)業(yè)而言，可謂是“冰火兩重天”。一方面是新能源配儲驅(qū)動下，政策之手推高賽道高度，吸引資本競相涌入，另一方面是材料價格出現(xiàn)了不同幅度的波動，行業(yè)進入“擠泡沫”階段，行業(yè)的停產(chǎn)潮、去庫潮和退市潮，引發(fā)了這一切的種種變動讓我們度過了不平凡的2023年，這一年極具挑戰(zhàn)，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)迎來寒冬，卻也在寒冬中孕育突破。
“沒有最低，只有更低?！?023年，最讓電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)焦慮的莫過于鋰價了。年初，碳酸鋰價格還處于近60萬元/噸的高位，行至4月便一瀉千里跌破18萬元/噸，雖然月底出現(xiàn)反彈，一度平穩(wěn)保持在噸位30萬元左右，但經(jīng)不住行業(yè)高庫存壓力，至6月末重新掉頭下行，年末無論是期貨還是現(xiàn)貨市場，碳酸鋰噸價均行至10萬元以下，全年價格跌幅超過83%。
相較2022年高光時刻，2023年，量價雙殺下的鋰業(yè)公司業(yè)績也隨之跳水。據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計，2023年前三季度，統(tǒng)計在內(nèi)的23家鋰礦及鋰鹽領域上市公司中，16家營收出現(xiàn)負增長，占比近7成；20家凈利潤負增長，占比超8成，其中三家出現(xiàn)虧損。與此同時，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈利益面臨重新分配。
曾經(jīng)高高在上的碳酸鋰從神壇跌落，伴隨而來的是，進口鋰礦提鋰的生產(chǎn)成本已無法覆蓋，甚至正逼近于本土云母提鋰的生產(chǎn)成本，引發(fā)鋰礦提鋰全線停產(chǎn)風險，部分鋰鹽廠商也已停止出貨和接單。業(yè)內(nèi)人士分析，春節(jié)前碳酸鋰需求難有起色，而節(jié)后預計鋰鹽新增產(chǎn)能釋放與高成本產(chǎn)能出清同時上演。多重因素夾擊下，2024年鋰價波動預計相對平穩(wěn)，向下空間有限，但向上動力也不足。更有業(yè)內(nèi)人士分析認為，未來碳酸鋰價格低于10萬元/噸或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
產(chǎn)業(yè)寒冬之下，如何構筑生存護城河成為鋰業(yè)上市公司的重要命題。僅12月下旬，就有盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、大中礦業(yè)等企業(yè)相繼發(fā)布公告，增資補血御寒，提升抗風險能力。另外，鹽湖股份、萬里石、大為股份、天賜材料等不少上市公司也在周期底部逆勢擴產(chǎn)，持續(xù)提升原材料自給率，等待春天的復蘇。
點評：沒有一個冬天不可逾越，電池新能源產(chǎn)業(yè)更是一個周期性極強的賽道，上游資源亦是如此。需要注意的是，能否成功穿越底部周期，還要看公司在長期訂單的儲備、原材料自給率的提升以及鋰化合物生產(chǎn)加工水平提升的發(fā)力上。
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